返還不當得利等

事實及理由

上訴人呂○○主張：㈠訴外人闕○○於民國00年0月0日死亡，兩造及呂○○○、呂○○為其繼承人(下稱全體繼承人)，應繼分各1/4。闕○○遺有花蓮縣○○市○○○街00巷00號O樓房地（下稱○○房地）及房貸新臺幣（下同）129萬元債務(下稱○○房地貸款)，○○房地已由全體繼承人分割繼承登記應有部分各1/4，○○房地貸款129萬元及91年至110年應繳納之房屋稅合計62,508元，亦應由全體繼承人共同分擔，而對造上訴人呂○○○應負擔338,127元(【1,290,000《○○房地貸款》+62,508《房屋稅》】×1/4)部分，係由伊、呂○○○及姚○○代為繳納，呂○○○無法律上原因而受有利益，呂○○○及姚○○已將對呂○○○之債權轉讓與伊，爰依民法第179條規定，請求呂○○○返還338,127元之不當利得。㈡伊於94、95年間以附表所示方式，贈與呂○○○合計2,928,000元(下稱系爭贈與)，供呂○○○購置花蓮市○○街00號房地（下稱○○房地），約定兩造同住○○房地，由呂○○○奉養照顧伊終老，屬附負擔之贈與。伊便自95年間起與呂○○○全家共同居住該處，迄110年7月間，呂○○○未告知伊，全家逕遷出○○房地，獨留伊居住，於110年8月間忽有仲介前來看屋，又於110年9月收到第三人寄發之存證信函要求伊限期搬離，始知呂○○○已出售○○房地而未履行負擔，爰依民法412條第1項規定，以起訴狀繕本送達為撤銷系爭贈與之意思表示，並依民法第419條第2項規定，依不當得利法律關係請求返還贈與款2,928,000元。㈢為此，求為命呂○○○應給付伊3,266,127元(338,127+2,928,000)及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止之法定利息(未繫屬本院部分，不贅)。呂○○○則以：闕○○死亡後，係由呂○○○一家居住○○房地，全體繼承人已約定○○房地貸款與相關稅費由呂○○○負責繳納，伊並無不當得利。伊未收到附表(下略)編號1至3所示款項，呂○○雖有贈與編號4、5所示款項合計2,428,400元供伊購買○○房地，但未附有任何條件，因闕○○死亡後，呂○○可領半俸，足以維持生活，不需伊扶養，且呂○○贈與時，年僅00歲，尚有20多年餘命，如由伊照顧終老，至少支出400多萬，遠逾系爭贈與金額，伊不可能同意如此不利條件。縱認系爭贈與附有負擔，伊於100年至110年7月均與呂○○同住，嗣伊於110年7月遷出○○房地而未再同住，實不可歸責於伊等語置辯。原審判決駁回呂○○先位聲明，備位聲明則判命呂○○○應給付呂○○2,457,676元本息，並駁回呂○○其餘之訴。兩造就原審備位之訴判決不利部分全部不服，各自提上訴：㈠呂○○於本院聲明：⒈原判決關於駁回後開第2項之訴部分廢棄。⒉呂○○○應再給付呂○○808,451元及自112 年2 月21日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡呂○○○於本院聲明：⒈原判決不利於呂○○○部分廢棄。⒉前開廢棄部分，呂○○在第一審之訴駁回。㈢兩造就對造之上訴均答辯聲明：上訴駁回。㈣至原審駁回呂○○先位聲明部分，未據呂○○上訴，非本院審理範圍，不贄。兩造不爭執事項(見本院卷第162至164、200頁，並考量個人資料保護及依卷證與論述方式修正)：　㈠兩造為○○關係。㈡○○房地相關資料如下：⒈呂○○○於94年10月7日簽訂「預售屋買賣契約書」，約定房屋總價為1,765,000元、土地總價為3,655,000元，總計542萬元。⒉價金實際給付情形：⑴第一期款於94年10月7日給付30萬元（5萬《房屋》+25萬《土地》）。⑵第二期款於95年3月13日給付93萬元（21萬5,000元《房屋》+71萬5,000元《土地》）。⑶餘款以銀行貸款方式，分期給付價金，貸款情形如下：呂○○○向○○商業銀行貸款220萬元及180萬元，最初貸放日為00年0月00日，每月19日分別攤還本息，最後一筆攤還本金日期為110年9月15日，貸款均由呂○○○繳納。㈢呂○○所有之有限責任○○○○信用合作社(下稱○○○○)帳戶（帳號：0000000000XXXX號），有如附表所示「提款及轉帳」交易行為。㈣呂○○將編號4、5所示款項合計2,428,400元轉帳至呂○○○○○○○帳戶，係贈與呂○○○購買○○房地所需(是否附有負擔則有爭執)。㈤兩造與呂○○○之配偶、子女曾於○○房地同住，嗣110年7月間，呂○○○全家遷出，由呂○○獨居該處。㈥呂○○○於110年8月25日以1,050萬元出售○○房地與訴外人蔡○○。㈦蔡○○於110 年9 月17日寄發○○○郵局OO號存證信函與呂○○，告知其已向呂○○○購買○○房地，要求呂○○限期於110年9月23日前清空個人物品遷出。㈧關於代償繼承債務部分：⒈○○房地為闕○○所有。⒉闕○○於00年0月0日死亡，除○○房地外，無其他積極財產，全體繼承人為兩造、呂○○○及呂○○，每人應繼分各4分之1。⒊○○房地於闕○○死時，尚餘有房屋貸款129萬元(本金)未繳清，呂○○○未曾分攤繳納上開貸款及房屋稅。⒋○○房地之房屋稅自91年起至110年止，共計62,508元。⒌呂○○○前就○○房地向臺灣花蓮地方法院提起分割共有物之訴，經同院於111年6月10日以111年度訴字第30號判決由呂○○、呂○○○、呂○○每人各3分之1比例維持共有，並由上開3人給付呂○○○補償金1,740,809元(下稱前案)。㈨如法院認：「呂○○係基於兩造間系爭贈與契約而給付附表所示款項予呂○○○，且兩造就系爭贈與契約有達成下列負擔之合意：○○房地將來由兩造共同居住，且呂○○○需負擔日後奉養呂○○之責任」，則呂○○○對其自110年7月全家遷出○○房地起，即未履行上開負擔，不予爭執。㈩兩造對於卷附證據之形式上真正均不爭執。 本院之判斷㈠○○房地爭議部分：呂○○主張編號1至5所示款項均贈與呂○○○供其購買○○房地，並合意附有「○○房地將來由兩造共同居住，呂○○○需奉養呂○○終老」之負擔等語。然為呂○○○否認，抗辯：呂○○只有贈與編號4、5所示款項供伊購買○○房地，伊沒有收到編號1至3所示款項。伊與配偶94、95年間月薪合計約71,000元，力能支付頭期款。闕○○往生後，呂○○可領半俸，不需伊扶養，呂○○也有贈與其他子女金錢；伊扶養呂○○之支出會超過受贈金額，伊不會同意如此不利條件等語。依兩造攻防，此部分爭點為：㈠呂○○有無贈與編號1至3所示款項合計50萬元予呂○○○供其購買○○房地？㈡系爭贈與是否附有負擔？認定如下：⒈當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。民事訴訟法(下稱民訴法)第277條定有明文。其次，稱贈與者，謂當事人約定，一方以自己之財產無償給與他方，他方允受之契約；贈與附有負擔者，如贈與人已為給付而受贈人不履行其負擔時，贈與人得請求受贈人履行其負擔，或撤銷贈與；贈與撤銷後，贈與人得依關於不當得利之規定，請求返還贈與物。民法第406條、第412條第1項、第419條第2項分別定有明文。所謂附有負擔之贈與，係指贈與契約附有約款，使受贈人負擔應為一定給付之債務，受贈人因可歸責而不履行其負擔時，贈與人得依民法第412條第1項規定撤銷贈與(最高法院98年度台上字第1901號、96年度台上字第688號民事判決意旨參照)。循此，呂○○就系爭贈與契約之成立及附有負擔之利己事實，應負舉證之責，如能證明在經驗法則或論理法則上，足以推認該待證事實存在之間接事實，亦無不可，非以直接證明該待證事實為必要（民訴法第282條規定參照)。如呂○○已證明系爭贈與附有負擔之關係存在且呂○○○未履行負擔者，即應由呂○○○就其抗辯不可歸責之事由，負舉證責任。⒉呂○○有贈與編號3至5所示款項合計2,728,400元予呂○○○供其購買○○房地：⑴○○房地總價542萬元，第一期款於「94年10月7日給付30萬元」為兩造所是認(見不爭執事項㈡2⑴)，適與編號3所示提款時間、金額契合，顯具高度關聯性，則呂○○主張其將編號3所示款項贈與呂○○○購買○○房地，應屬可信。至呂○○○抗辯其與配偶張○○於94年、95年月薪合計約71,000元，固提出薪資證明為據(本院卷第101至129頁)。然析之呂○○○薪資帳戶於94年2月至同年10月，於每月薪資入帳前夕之餘額為1萬元至2萬多元不等，迄於94年10月6日、7日餘額各10,330元、12,730元；張○○薪資帳戶於94年2月至同年10月，於薪資入帳前夕之餘額多未逾1,000元，94年10月4日、7日餘額各34,306元(薪資)、6元；可見呂○○○夫妻薪資，每月扣除支出所剩無幾，無累積儲蓄之跡象，顯無能力於94年10月7日支付第一期款30萬元，需呂○○贈與資助編號3、4、5所示款項，方力能購買○○房地，至為明灼，以此為辯，並非可採。⑵編號1、2所示款項，提款時間與○○房地價金給付時間不具緊密性，與本案之關聯性薄弱，呂○○復未提出其他證據，尚非可信。⑶基上，呂○○主張其贈與編號3、4、5所示款項合計2,728,400元予呂○○○購買○○房地，確屬有據，堪可認定，逾此部分，則屬無據。⒊兩造就系爭贈與應有達成「○○房地將來由兩造共同居住，呂○○○需奉養呂○○終老」之附負擔約定：⑴證人呂○○○於原審證稱：當時呂○○○從○○回○○租屋居住，準備結婚，懷孕挺著大肚子，希望媽媽(呂○○)能幫忙資助買屋，媽媽於心不忍，便一次領取勞保給付金155萬多元，並解除○○○○分社87萬多元定存資助。我的○○○是95年間開幕，媽媽於開幕當天說：因為呂○○○說要照顧她到老，買了房屋就會與她同住，所以她把勞保及定存都解除掉，拿去買○○房地。媽媽把這件事告訴我們，是不想讓我覺得她偏心，當時我、呂○○○及呂○○都在場，呂○○○當場點頭，表示會與媽媽同住，過程非常和諧。媽媽老了，○○房地是她可以安身住到終老，而且呂○○○也承諾要照顧媽媽到終老；我當時與0個小孩住○○房地，空間很小，沒有多餘房間，所以媽媽沒有打算跟我住等語(原審卷第262至266頁)。呂○○○雖爭執：伊係00年結婚，婚後回○○租屋定居，94年4、5月才懷第一胎，故呂○○○證述伊回○○時挺著大肚子、準備結婚等，與事實不符等語。然審酌呂○○○與兩造均屬至親，人之記憶清晰度隨時間經過而減退，雖對呂○○○何時返回○○定居、何時結婚、懷孕等時序有所混淆，然依呂○○○所述懷孕頭胎日期，可知其於94年10月7日簽訂○○房地買賣契約及呂○○於同日贈與編號3所示款項(見不爭執事項㈡)時，約已懷孕5、6個月，與呂○○○之記憶相合；呂○○○對呂○○○央求呂○○資助買屋時，係在外租屋且懷孕之無助，呂○○既得呂○○○照顧終老之承諾，不忍子女受苦，遂決定將所有積蓄贈與呂○○○購屋等始末緣由，記憶鮮明，無違常情，復與呂○○確將解除定存後之款項及勞保給付全數贈與呂○○○購屋，並與呂○○○同住○○房地多年等客觀事實契合(詳下述)，是呂○○○此部分證述，洵屬可信，尚不因有呂○○○所指之微瑕而率予全盤否認證詞之可信性。⑵呂○○於95年1月23日轉帳874,000元(編號4)至呂○○○帳戶後，其○○帳戶餘款僅剩762元，○○局於同年月25日匯入1,554,400元(編號5)至其○○○○帳戶內後，呂○○隨即於同年月27日全數轉帳至呂○○○帳戶內(編號5)，帳戶餘額僅存362元之事實，有呂○○○○往來明細帳之記錄在卷可參（原審卷第23頁）；呂○○為00年次生(原審卷第287頁)，將編號3至5所示款項贈與呂○○○時已年近六旬，難再有從事其他工作謀生或累積大量積蓄之可能，倘非呂○○○同意同住奉養終老，實無放棄月領勞退金之保障而將畢生積蓄幾近全數贈與呂○○○之理，自陷無資力而無法安養晚年之高度風險；參以呂○○○自承兩造間自100年間起至其110年7月遷出止，同住○○房地約10年(本院卷第171頁)，益可佐證兩造就系爭贈與確有達成「○○房地將來由兩造共同居住，且呂○○○需奉養呂○○終老」之附負擔約定，呂○○此部分主張，應屬可採。⑶呂○○○抗辯不可採之理由：①呂○○○辯稱：闕○○死後，呂○○每年可領得半俸22萬元，又做資源回收，不需伊扶養。然呂○○已邁入高齡，身體機能退化、衰老多病、行動不便等情，轉眼在即，每年22萬元之收入非多，加以物價上漲等不確定性，實不足保障老年生活無慮，若未得呂○○○同住奉養終老之承諾，應無幾乎清空養老積蓄而全數贈與呂○○○購屋之理。②呂○○○辯稱：呂○○也有至少贈與呂○○○170萬元、呂○○200萬元；伊扶養呂○○之支出會超過系爭贈與金額，伊不會同意如此不利條件等語，然為呂○○否認。審酌呂○○○就呂○○贈與其他子女金錢，未為舉證，已難盡信，且呂○○曾提供130萬元供呂○○○於○○購屋，另借與20萬元供呂○○○於○○○○經營○○○店購買生財器具，呂○○○對此並未否認，可知縱認呂○○先前對0名子女各有經濟上援助，然與呂○○為系爭贈與時已步入晚年、日後累積積蓄有限、贈與標的幾乎為其當時全部積蓄等客觀背景截然不同，自無從以先前贈與子女均未附有負擔，即得逕予推認系爭贈與亦無負擔。另，呂○○○夫妻於94年間財務收支大致持平，無法累積大量積蓄，如前所述，加以呂○○○於94年4、5月懷孕，已得預見隨子女出生所需費用，極可能陷於捉襟見肘、入不敷出之困境，呂○○○於94年間○○親情尚未生變時，既有購買房地居住之強烈需求，復無資力購買，於此情形接受系爭贈與並同意同住奉養呂○○終老，亦得同時免除租屋之額外負擔與無處安身之不確定性，實符常情，又豈有心思計較奉養呂○○所需費用與受贈金額之多寡，況呂○○○自承呂○○領有半俸、從事資源回收，體力又健，縱經精打細算，亦未必有何不利，故呂○○○此部分抗辯，並無理由。⒋呂○○○自110年7月起，遷出○○房地，未履行系爭贈與負擔，具可歸責性：呂○○○抗辯：兩造於110年4月間因○○房地及另筆共有土地買賣事宜發生爭執，呂○○要求分得○○房地售價之一半款項，且另筆共有地僅得出售伊之應有部分，所得價金需由全體繼承人朋分，兩造為此關係緊張，伊全家只有搬出○○房地，故不可歸責於伊等語。查，呂○○○對其自110年7月遷出○○房地起，即未履行系爭贈與負擔，並不爭執(見不爭執事項㈨)。父母子女同住相處，意見不合、磨擦口角、退讓協調、修復關係乃親人相處之常見循環，依呂○○○所述，實與一般家人相處常情無異，難認有家庭○○或其他顯難同住、履行負擔之特殊情事，則其僅因上開爭議即逕於110年7月舉家遷出○○房地，獨留呂○○居住該處，復出售移轉○○房地，任由買方於110年9月17日寄發存證信函，要求於同年月23日前清空遷出(見不爭執事項㈦)，呂○○斯時已近00年歲，呂○○○未安排其他安身之處，亦未再照養呂○○，任由呂○○陷於晚年突遭第三人限期1週驅逐之極大困窘與無所安身之不安，違反兩造約定系爭贈與負擔之目的，應具可歸責性，當屬明悉。⒌依上，呂○○主張其將編號3至5所示款項合計2,728,400元贈與呂○○○購買○○房地，並附有兩造同住○○房地及奉養呂○○終老之負擔，嗣呂○○○未履行負擔具可歸責性，其得撤銷系爭贈與，請求返還等語，應屬可採。從而，呂○○依民法412條第1項規定，以起訴狀繕本送達呂○○○為撤銷系爭贈與之意思表示，依民法第419條第2項以不當得利規定，請求呂○○○返還2,728,400元，為有理由，逾此部分之請求，則屬無據。㈡呂○○得依不當得利法律關係請求呂○○○返還○○房地代繳之房屋貸款及房屋稅合計338,127元：⒈○○房地於00年0月0日闕○○死亡後，由呂○○及呂○○○、呂○○○、呂○○共同繼承，分割繼承登記應有部分各1/4，嗣呂○○○於前案提起分割共有物之訴（原法院111年度訴字第30號），經判決○○房地由呂○○與呂○○○、呂○○各按3分之1之比例維持共有，給付呂○○○補償金1,740,809元之事實，為兩造所不爭執(見不爭執事項㈧5)。○○房地貸款於112年7月4日繳清(原審卷第377頁)，呂○○○於前案判決確定後迄貸款繳清前，雖已非○○房地之所有權人，然前案係一般分割共有物之訴，非分割遺產之訴，補償金僅按分割標的公告現值計算，未考量貸款因子，此觀前案判決可明(本院卷第53頁)。○○房地貸款既為闕○○所遺債務且未分割，復未為前案所審酌，於內部關係，呂○○○自負有按應繼分比例1/4，負擔房屋貸款及稅款之義務，自不因前案判決確定前、後而異。　　　⒉○○房地於闕○○死時，尚餘有房屋貸款129萬元(本金)未繳清，其房屋稅自91年起至110年止，共計62,508元，呂○○○未曾分攤繳納貸款及房屋稅，為兩造所是認(見不爭執事項㈧3、4)。上開貸款及房屋稅係由呂○○、呂○○○及其配偶姚○○繳付，有代放款利息收據及房屋稅繳納證明書影本可參(原審卷第31至57頁)，呂○○○原應負擔1/4之義務而未負擔，自屬無法律上之原因而受有利益，應負返還之責任。而呂○○○與姚○○為呂○○○代墊部分之債權，業已轉讓與呂○○，有債權轉讓同意書可參(本院卷第51、231頁)。從而，呂○○依不當得利法律關係，請求呂○○○給付338,127元(《1,290,000+62,508》×1/4)，為有理由。⒊至呂○○○辯稱當時是呂○○○一家住○○房地，全體繼承人約定由呂○○○負責繳貸款及房屋稅等語，然為呂○○否認。審酌該筆貸款係購買○○房地所負債務，呂○○○既有分割繼承○○房地應有部分1/4所有權，衡情當無由呂○○○1人負擔全部貸款及稅款之理，呂○○○復未提出證據以實其說，其抗辯難認有據，並不可採。給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，與催告有同一之效力；又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%，民法第229條第2項、第233條第1項前段及第203條，分別定有明文。本件呂○○依不當得利法律關係所為請求無確定期限，呂○○○經呂○○起訴請求給付而未為給付，呂○○自得依上開規定，請求呂○○○加付法定遲延利息。查，呂○○起訴狀繕本於112年2月20日送達呂○○○，有送達證書可參(原審卷第75頁)，則其請求自翌(21)日起至清償日止之法定遲延利息，自應准許。　綜上所述，呂○○依不當得利法律關係，請求呂○○○給付3,066,527元(2,728,400+338,127)，及自112年2月21日起至清償日止，按年息5％計算之利息，為有理由，應予准許，逾此部分，為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，判決呂○○敗訴(即608,851元本息部分)，自有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為有理由，爰予廢棄，並改判如主文第2項所示。至其餘不應准許部分(確定部分除外)，原審判決呂○○敗訴，於法並無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，此部分上訴應予駁回。原審判決就上開應准許部分，判決呂○○○如數給付(即2,457,676元本息部分)，於法並無不合，呂○○○上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。據上論結，本件呂○○之上訴為一部有理由，一部無理由，呂○○○之上訴為無理由，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日民事第一庭審判長法　官　劉雪惠　　法　官　鍾志雄法　官　廖曉萍以上正本係照原本作成。呂○○本件不得上訴。呂○○○如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第l項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日書記官　廖子絜附表：(貨幣單位：新臺幣)編號 帳戶交易日期 帳戶交易及贈與方式 帳戶交易及贈與金額 提領/轉出帳戶 轉入帳戶 1 OO年O月O日 呂○○提領現金後交付呂○○○ 100,000元 呂○○所有○ ○○○用帳號0000000000XXXX號 無 2 OO年O月OO日 同上 100,000元 同上 無 3 OO年OO月O日 同上 300,000元 同上 無 4 OO年O月OO日 轉帳 874,000元 同上 呂○○○所有○○○○用帳號0000000000XXXX號 5 95年1月27日 轉帳 1,554,400元 同上 同上 附　註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。